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2020-2021年度全国电力供需形势剖析预测报告
来源：中国电力企业联合会浏览：8335次时间：2021年2月4日
2020年，面对新冠肺炎疫情巨大攻击和庞大严峻的海内外情况，在以习近平同志为焦点的党中央坚强领导下，全国上下科学统筹疫情防控和经济社会生长，扎实做好“六稳”事情、全面落实“六保”任务，经济运行稳定恢复。电力行业坚决贯彻落实党中央、国务院决策安排，积极推进电力企业疫情防控和复工复产，为社会疫情防控和复工复产、复商复市提供坚强电力包管；四季度电力消费实现较快增长，经济社会生长对电力的消费需求已恢复常态。 一、2020年全国电力供需情况 �。ㄒ唬┑缌ο研枨笄榭� 2020年，全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%，“十三五”时期全社会用电量年均增长5.7%。2020年，各季度全社会用电量增速划分为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%，经济运行稳步苏醒是用电量增速回升的最主要原因。全社会用电量季度增速变革趋势，反应出随着疫情获得有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工复产、复商复市连续取得明显效果，国民经济连续稳定恢复。 一是第一工业用电量同比增长10.2%，连续三个季度增速凌驾10%。2020年，第一工业用电量859亿千瓦时，同比增长10.2%，各季度增速划分为4.0%、11.9%、11.6%和12.0%。第一工业用电量的快速增长主要是近年来国家加大农网革新升级力度，村村通动力电，乡村用电条件连续改善，电力逐步取代人力和畜力，电动机取代柴油机，以及连续深入推进脱贫攻坚战，发动乡村生长，增进第一工业用电潜力释放。 二是第二工业用电量同比增长2.5%，高技术及装备制造业用电量增速连续两个季度凌驾10%。2020年，第二工业用电量5.12万亿千瓦时，同比增长2.5%，各季度增速划分为-8.8%、3.3%、5.8%、7.6%，复工复产连续推进拉动各季度增速连续回升。2020年，制造业用电量增长2.9%，其中，高技术及装备制造业、四大高载能行业、其他制造业行业、消费品制造业用电量增速划分为4.0%、3.6%、3.3%、-1.8%。三、四季度，高技术及装备制造业用电量增速划分为10.8%、11.9%，是目今工业高质量生长中展现出来的一大亮点。 三是第三工业用电量同比增长1.9%，信息传输/软件和信息技术效劳业用电量连续高速增长。2020年，第三工业用电量1.21万亿千瓦时，同比增长1.9%，各季度增速划分为-8.3%、0.5%、5.9%、8.4%，随着复商复市的连续推进，第三工业用电量增速逐季上升。2020年，信息传输/软件和信息技术效劳业用电量同比增长23.9%，得益于大数据、云盘算、物联网等新技术快速推广应用，并增进在线办公、生活效劳平台、文化娱乐、在线教育等线上工业的高速增长。 四是城乡居民生活用电量同比增长6.9%，四季度用电量快速增长。2020年，城乡居民生活用电量1.09万亿千瓦时，同比增长6.9%，各季度增速划分为3.5%、10.6%、5.0%、10.0%，四季度居民生活用电量再次实现快速增长，主要是12月份低温天气因素拉动采暖负荷及电量快速增长。 五是西部地区用电增速领先，全国有27个省份用电量为正增长。2020年，东、中、西部和东北地区全社会用电量增速划分为2.1%、2.4%、5.6%、1.6%。全国共有27个省份用电量为正增长，其中，云南、四川、甘肃、内蒙古、西藏、广西、江西、安徽等8个省份增速凌驾5%。 （二）电力生产供应情况 截至2020年底，全国全口径发电装机容量22.0亿千瓦，同比增长9.5%；“十三五”时期，全国全口径发电装机容量年均增长7.6%，其中非化石能源装机年均增长13.1%，占总装机容量比重从2015年底的34.8%上升至2020年底的44.8%，提升10个百分点；煤电装机容量年均增速为3.7%，占总装机容量比重从2015年底的59.0%下降至2020年底的49.1%。2020年，全国全口径发电量为7.62万亿千瓦时，同比增长4.0%；“十三五”时期，全国全口径发电量年均增长5.8%，其中非化石能源发电量年均增长10.6%，占总发电量比重从2015年的27.2%上升至2020年的33.9%，提升6.7个百分点；煤电发电量年均增速为3.5%，占总发电量比重从2015年的67.9%下降至2020年的60.8%，降低7.1个百分点。 一是电力投资同比增长9.6%，非化石能源投资快速增长。2020年，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资9944亿元，同比增长9.6%。电源工程建设完成投资5244亿元，同比增长29.2%，其中风电、太阳能发电、水电投资划分增长70.6%、66.4%、19.0%；电网工程建设完成投资4699亿元，同比下降6.2%，主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网革新升级任务，占电网投资比重达44.3%的35千伏及以下电网投资同比下降20.2%。 二是煤电装机容量占总装机容量比重首次低于50%，新增并网风电装机规模创历史新高。2020年，全国新增发电装机容量19087万千瓦，同比增加8587万千瓦，其中新增并网风电、太阳能发电装机容量划分为7167万千瓦和4820万千瓦，新增并网风电装机规模创历史新高。截至2020年底，全国全口径水电装机容量3.7亿千瓦、火电12.5亿千瓦、核电4989万千瓦、并网风电2.8亿千瓦、并网太阳能发电装机2.5亿千瓦。全国全口径非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦，占全口径发电装机容量的比重为44.8%，比上年底提高2.8个百分点。全口径煤电装机容量10.8亿千瓦，占总装机容量的比重为49.1%，首次降至50%以下。 三是并网风电、太阳能发电量快速增长。2020年，全国全口径发电量同比增长4.0%。其中，水电发电量为1.36万亿千瓦时，同比增长4.1%；火电发电量为5.17万亿千瓦时，同比增长2.5%；核电发电量3662亿千瓦时，同比增长5.0%。并网风电和并网太阳能发电量划分为4665、2611亿千瓦时，同比划分增长15.1%和16.6%。全国全口径非化石能源发电量2.58万亿千瓦时，同比增长7.9%，占全国全口径发电量的比重为33.9%，同比提高1.2个百分点。全国全口径煤电发电量4.63万亿千瓦时，同比增长1.7%，占全国全口径发电量的比重为60.8%，同比降低1.4个百分点。 四是水电、核电设备利用小时同比提高。2020年，全国发电设备平均利用小时3758小时，同比降低70小时。其中，水电设备利用小时3827小时，历年来首次突破3800小时，同比提高130小时；核电设备利用小时7453小时，同比提高59小时；火电设备利用小时4216小时，同比降低92小时，其中煤电4340小时，同比降低89小时；并网风电设备利用小时为2073小时，同比降低10小时；太阳能发电设备利用小时1281小时，同比降低10小时。 五是跨区送电量同比增长13.4%。2020年，全国完成跨区送电量6130亿千瓦时，同比增长13.4%，各季度增速划分为6.8%、11.7%、17.0%、15.3%。全国跨省送电量15362亿千瓦时，同比增长6.4%，各季度增速划分为-5.2%、5.9%、9.9%、12.3%。 六是市场交易电量同比增长11.7%，交易电量占全社会用电量比重同比提高。2020年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量31663亿千瓦时，同比增长11.7%；其中，全国电力市场中恒久电力直接交易电量合计为24760亿千瓦时，同比增长13.7%，占全社会用电量比重为32.9%，同比提高2.8个百分点。 七是四季度电煤供应偏紧，电煤市场价格连续攀升。受经济回暖及低温寒流影响，四季度电煤需求大幅增加，电煤供应偏紧，推高电煤市场价格。凭据中国沿海电煤采购价格指数（CECI沿海指数）显示，10月份市场电煤价格进入“红色区间”后连续攀升。 （三）全国电力供需情况 2020年，全国电力供需总体平衡，部分地区有余，局部地区用电岑岭时段电力供应偏紧，疫情防控期间电力供应富足可靠，为社会疫情防控和国民经济生长提供坚强电力包管。分区域看，东北、西北区域电力供应能力富余，华北、华东、南方区域电力供需总体平衡，华中区域用电岑岭时段电力供应偏紧。分省份看，迎峰度夏期间，湖南、四川等少数电网用电岑岭时段接纳了有序用电步伐；迎峰度冬期间，湖南、江西、广西以及内蒙古西部电网等少数电网用电岑岭时段电力供应紧张，接纳了有序用电步伐。 二、2021年全国电力供需形势预测 �。ㄒ唬�2021年全社会用电量增长6%-7% 2021年，是我国实施“十四五”计划开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。在新的海内外情况形势下，我国面临的机缘与挑战并存，综合考虑海内外经济形势、电能替代、上年低基数等因素，以及疫情和外部情况保存的不确定性，预计2021年全社会用电量增速前高后低，全年增长6%-7%。 �。ǘ┓腔茉捶⒌缱盎戎丶绦岣� 预计2021年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。预计2021年底全国发电装机容量23.7亿千瓦，同比增长7.7%左右。非化石能源发电装机容量抵达11.2亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至47.3%，比2020年底提高2.5个百分点左右。风电和太阳能发电装机比重比2020年底提高3个百分点左右，对电力系统灵活性调理能力的需求进一步增加。 （三）全国电力供需总体平衡，局部地区电力供应偏紧 预计2021年全国电力供需总体平衡、局部地区岑岭时段电力供应偏紧甚至紧张。分区域看，东北、西北电力供应保存富余；华东电力供需平衡；华北电力供应偏紧，其中，河北和山东电力供应偏紧，通过跨省区电力支援，可基本包管电力供应，内蒙古西部电网电力供应偏紧，在风电着力锐减时，多个月份将可能需要接纳有序用电步伐；华中电力供需紧张，主要是湖南用电岑岭时段电力供应紧张，极端气候情况下湖北、江西可能泛起一定电力缺口；南方区域电力供需紧张，其中，广东、云南、广西均保存较大错峰限电危害。 三、有关建议 目今，在国家加速构建以海内大循环为主体、海内国际双循环相互增进的新生长花样配景下，在“中国二氧化碳排放力争2030年前抵达峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的目标要求下，一方面，电力行业要包管电力宁静可靠供应，以满足国民经济生长目标以及人民生活用电需求；另一方面，电力行业需加速清洁低碳供应结构转型进程，实现碳减排目标。结合目今电力供需形势和行业生长趋势，提出如下建议： （一）包管电力供需平衡和宁静稳定运行 2020年入冬以来，受宏观经济连续回暖以及低温寒潮天气等多重因素叠加影响，电力消费需求快速增长，部分省份在用电岑岭时段电力供应紧张，泛起有序用电现象。为包管电力宁静可靠供应，就电力燃料供应、电网结构、需求响应等方面提出以下建议： 一是包管电力燃料供应。切实落实国家关于煤炭的保供稳价步伐。增加海内煤炭供应，关于宁静条件好且具备生产能力的煤矿，在保供的要害时期凭据最大产能安排生产计划。继续加大先进产能的释放力度，进一步增加海内煤炭产能储备，以应对经济连续苏醒以及季节性气候变革等对煤炭消费需求的增加。进一步增加进口煤配额指标，允许异地报关，加速通关放行，快速有效增补海内供应，释放有利于市场稳定的信号。加大电煤中恒久条约履约执行监管力度，关于故意不履行或少履行电煤中恒久条约等行为要凭据有关划定严肃查处。 二是进一步优化电网运行方法，强化电网危害预控。密切跟踪经济走势、电力需求、天气变革合理安排电网运行方法，增强电网运行方法和电力电量平衡协调。推动建立跨省跨区备用辅助效劳市场，强化跨省跨区交易组织包管，充分应用跨区跨省输电通道能力。对种种情形下电网供电能力进行危害评估，并凭据结果制定合理的解决步伐。 三是加速构建大规模源网荷储友好互动系统。增强源网荷储协同互动，对电力柔性负荷进行战略引导和集中控制，充分利用用户侧资源，化解短时电力供需矛盾。通过源网荷储协同互动的整体解决计划，增强电网柔性调理能力，并基于柔性输电技术增强电网弹性，提升对特大自然灾害、事故灾难等极端情况的蒙受和恢复能力。 �。ǘ┩平茉吹缌┯峁沟吞甲� “十四五”是国家构建新生长花样和能源电力结构转型的要害期，为包管实现国家碳排放目标，增进电力行业低碳转型，就计划制定、电源生长、用能终端等方面提出以下建议： 一是坚持系统看法，统筹计划电力行业各环节有序生长。统筹考虑种种电源中恒久计划、网源计划以及电力行业内部工业链条的紧密接续，将国家清洁能源战略更好融入电力计划顶层设计，推动电力计划从供应侧、输电网向配网侧、用户端延伸。在用户侧和配电网紧密耦合的趋势下，以客户需求为导向，通过开展配电网差别化计划来满足终端用能需求。 二是推动煤电发电量尽早达峰。统筹有序推进煤电计划实施，有力发挥电力系统煤电保底的支撑作用。凭据区域煤电机组的特点以及在系统调理中的作用和职位，推进机组灵活性革新，加速煤电向电量和电力调理型电源转换�？姑旱缁檠邮佟⑾喙嘏涮渍叩南低逞芯�。 三是包管高比例新能源消纳。因地制宜生长新能源，综合各地资源条件、电网条件、负荷水平等因素优化可再生能源项目开发时序，坚持集中式和漫衍式并举开发新能源。连续优化新能源生长结构，风电和光伏发电进一步向中东部地区和南方地区优化结构，在东部地区建立多能互补能源体系，在西部北部地区加大风能、太阳能资源规�；⒓蓟⒘Χ�。提高新能源在电网的渗透率，关于新能源消纳困难的地区，可考虑部分60万千瓦亚临界煤电机组进行灵活性革新加入深度调峰。加速跨省跨区电力通道的建设，有效发挥大电网综合平衡能力，增进新能源发电消纳。拉大峰谷分时电价差，调动种种负荷侧资源加入系统调理，增进需求侧主动响应新能源着力变革。 （三）建立健全市场机制和政策体系包管电力低碳转型 “十四五”期间，新能源消纳、煤电转型都将面临更多挑战，为包管我国电力加速低碳转型，就电价形成机制、中恒久市场、现货市场、碳市场等市场长效机制方面提出以下建议： 一是理顺市场情况下电价形成机制。以第二轮输配电价审定为契机，理顺市场电价形成机制，将“价差”模式过渡到“顺价”模式。总结市场电价结算经验，研究相关步伐扩大市场峰谷价差，引入容量赔偿机制，增进差别类型机组进入市场，使价格机制满足现货市场要求。 二是增强中恒久市场和现货市场的协调。合理确定中恒久条约在现货市场的交割方法及中恒久交易曲线，增进中恒久市场和现货市场有效衔接。尽快完善外来电、优先发购电权加入市场交易规则，明晰不平衡资金界说、分类以及疏导原则。进一步完善现货市场，富厚交易品种，特别是灵活性资源和备用资源交易品种。建立容量市场或容量本钱赔偿机制，包管发电企业合理利益。 三是加速和完善碳市场建设。凭据碳达峰、碳中和要求，完善全国碳市场配额分派计划，科学测算全国碳市场发电行业配额总量和基准值，凭据煤电在电力系统中的功效定位，以市场机制更好发挥煤电的兜底保供和灵活性调理电源作用。完善交易机制和规则，尽快宣布中国核证减排量（CCER）抵消机制，推动发电企业从集团和企业层面积极加入碳交易，实现低本钱减排和技术立异。
注释： 四大高载能行业包括：化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、玄色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业4个行业。 高技术及装备制造业包括：医药制造业、金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、盘算机/通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业9个行业。 消费品制造业包括：农副食品加工业、食品制造业、酒/饮料及精制茶制造业、烟草制品业、纺织业、纺织打扮、衣饰业、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋业、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品业、家具制造业、造纸和纸制品业、印刷和纪录媒介复制业、文教/工美/体育和娱乐用品制造业12个行业。 其他制造行业为制造业用电分类的31个行业中，除四大高载能行业、高技术及装备制造业、消费品行业之外的其他行业，包括：石油/煤炭及其他燃料加工业、化学纤维制造业、橡胶和塑料制品业、其他制造业、放弃资源综合利用业、金属制品/机械和设备修理业6个行业。 东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个�。ㄊ校�；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个��；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个�。ㄊ小⒆灾吻�；东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。 |
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